Стартовые перевозчики приобретают флот Сонга

Айсвария Лакшми • 15 мая 2018

15 из судов будут приобретены из Сонга Малк, и три судна будут приобретены у контейнеров Oceanbulk. Рассмотрение судов было определено на основе оценки средних судов независимыми оценщиками судов.

Компания согласилась выпустить совокупность 13,725 млн. Обыкновенных и заплатить 145 млн. Долл. США наличными за приобретение всех современных сухих сухих судов Сонга. Кассовая часть вознаграждения «Сонга» будет финансироваться за счет поступлений от новой пятилетней финансовой аренды в размере 180 миллионов долларов США с China Merchants Bank Leasing с разницей в 280 б.п., что дает дополнительную 35 млн долларов дополнительной ликвидности для Star Bulk.

Транзакция покупки сонты остается предметом, среди прочего, одобрения общего собрания Сонга с большинством голосов в 2/3 голосов и другими обычными условиями закрытия. Компании, контролируемые Арне Блайстадом, Магнусом Ротом и Германом Биллуном, в общей сложности представляющие примерно 29% акций Songa, взяли на себя обязательство голосовать за сделку на условиях, обычных для таких предприятий.

Ожидается, что сделка по покупке сундука Сонга будет закрыта к третьему кварталу 2018 года. По завершении сделки Сонга г-н Арне Блайстад будет назначен в Совет директоров Компании, а Герман Билунг присоединится к команде управления Компании, внося вклад его ~ 30 лет опыта сухого навалом и рынка капитала.

Сонга, как ожидается, будет распространять Акции сонга для своих акционеров после закрытия сделки. В результате предполагаемых сделок акционеры Сонга, как ожидается, будут владеть приблизительно 14,9% обыкновенных акций Компании, а ранее существовавшие 5 крупнейших акционеров Компании будут владеть приблизительно 38,7%, 4,4%, 3,9%, 1,0 % и 1,0% обыкновенных именных акций Компании, соответственно.

Одновременно с закрытием сделки купли-продажи Сонга Компания намерена подать заявку на вторичный листинг своих простых акций для торговли на Oslo Børs, регулируемом фондовом рынке, управляемом Норвежской компанией Oslo Børs ASA.

Акции «Сонга» будут ограничены в торговле в США, в том числе через Nasdaq Global Select Market, в течение шести месяцев после распределения Акций сонга для акционеров Songa, если они не будут проданы в соответствии с транзакцией, освобожденной от , или не подлежит регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах от 1933 года с внесенными в него поправками.

Петрос Паппас, главный исполнительный директор Star Bulk, прокомментировал: «Я очень рад, что Star Bulk приобретает высококачественный современный флот из Songa Bulk. Благодаря приобретению мы также добавим дополнительные знания в области промышленности и рынков капитала в правление и управление Star Bulk путем назначения г-на Арне Блайстада в наш совет и в том числе г-на Германа Билунга в составе нашей управленческой команды, расширяющего наше присутствие на рынке скандинавских инвесторов. Объединенный флот Сонга и ОСС в среднем на 2 года моложе нашего существующего флота с аналогичным составом флота. Star Bulk будет продолжать выступать в качестве консолидатора в секторе сухого сыра и ожидать, что приобретения обеспечат Star Bulk дальнейшими синергетическими эффектами и эффектами масштаба ».

Арне Блайстад (Arne Blystad), председатель группы Songa Bulk, прокомментировал: «Мы рады принять участие в создании одной из ведущих компаний в области сухих сыров во всем мире. Транзакция еще больше усиливает подверженность акционеров Songa ожидаемому продолжению укрепления рынка сухих сыпучих материалов, масштаба из 108 объединенного флота судов, привлекательного профиля плеча и увеличения ликвидности акций. Двойной список объединенного предприятия откроет компанию для более широкой базы инвесторов и приносит пользу всем заинтересованным сторонам ».

Clarksons Platou Securities является финансовым консультантом Star Bulk и Songa.

Кроме того, Компания объявила о том, что она согласилась приобрести три новых судна Newcastlemax для сухих грузов в рамках сделки с участием всех участников, от контейнерных перевозчиков Oceanbulk, юридического лица, связанного с Oaktree Capital Management LP и с членами семьи нашего генерального директора Petros Pappas.

В соответствии с условиями соглашения с OCC, рассмотрение определяется на основе средних оценок судов независимыми оценщиками судов. Сделка купли-продажи ОВК была одобрена бескорыстными членами Совета директоров Компании на основании рекомендации комиссии по сделке, в которой Комитет беспристрастных директоров, созданный Советом директоров Компании, рассмотрел сделку купли-продажи акций ОКК в координация с руководством компании. Транзакция покупки судна OCC, которая, как ожидается, будет завершена во втором квартале 2018 года, по-прежнему зависит от обычных условий закрытия.

Три судна строятся в Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. (SWS) с ожидаемыми датами поставки в первом квартале 2019 года. В соответствии с условиями сделки купли-продажи судна OCC Компания выдает акционерам OCC совокупность 3,39 млн простых акций Star Bulk, которые подлежат корректировке на денежные средства, задолженность и капитальные затраты на дату закрытия. Компания ССЦ (Гонконг) Shipping Company Limited согласилась предоставить 104,4 млн. Долл. США для финансирования оставшихся капитальных расходов в размере 103,8 млн. Долл. США по трем судам через десятилетнюю аренду капитала.

После осуществления сделок по покупке судов Star Bulk будет иметь флот из 108 судов на полностью поставленной основе, совокупную грузоподъемность около 12,26 млн. Тонн дедвейта и суда со средним возрастом 7,1 года.

Акции сонга и Акции по ОГК не были зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации в соответствии с Закон.