Консолидация в сфере контейнерных перевозок продолжается: компания ZIM приобретена за 4,2 млрд долларов.

Авторские права: Торстен Шир/AdobeStock

В рамках сделки, которая еще больше меняет глобальный рынок линейных грузоперевозок, компания Hapag-Lloyd договорилась о приобретении ZIM Integrated Shipping Services Ltd. за наличные средства на сумму приблизительно 4,2 миллиарда долларов, как объявили сегодня обе компании.

В соответствии с условиями соглашения о слиянии, Hapag-Lloyd приобретет ZIM за 35,00 долларов за акцию наличными, что представляет собой премию в размере 58% к цене закрытия акций ZIM в предыдущий день, премию в размере 90% к средневзвешенной цене за 90 дней и премию в размере 126% к цене акций в августе 2025 года, не затронутой слиянием, которая составляла 15,50 долларов, до учета рыночных спекуляций.

Ожидается, что сделка, единогласно одобренная Советом директоров ZIM, будет завершена к концу 2026 года при условии получения одобрения акционеров и регулирующих органов, включая согласие Государства Израиль в отношении специальной государственной доли ZIM.

Объединение укрепляет позиции Hapag-Lloyd как пятой по величине компании контейнерных перевозок в мире. Ожидается, что к 2027 году объединенная компания будет эксплуатировать флот из более чем 400 судов общей вместимостью более 3 миллионов TEU и годовым объемом грузоперевозок более 18 миллионов TEU.

В стратегическом плане сделка расширяет спектр услуг на транстихоокеанских, внутриазиатских, атлантических, латиноамериканских и восточно-средиземноморских маршрутах, а также дополняется участием Hapag-Lloyd в сети Gemini.

Для своих клиентов компании делают акцент на расширении глобальной сети и постоянном стремлении к надежному и высококачественному обслуживанию.

Президент и генеральный директор ZIM Эли Гликман назвал приобретение кульминацией стратегического преобразования, начавшегося в 2017 году. С момента IPO в январе 2021 года ZIM выплатила дивидендов на сумму 5,7 миллиарда долларов, а общий объем капитала, возвращенного акционерам, после завершения сделки составит приблизительно 10 миллиардов долларов.

За последние несколько лет компания ZIM модернизировала свой флот, построив 46 новых контейнеровозов вместимостью от 5300 до 15000 TEU, активно внедрила использование СПГ в качестве силовой установки — в настоящее время это составляет примерно 40% эксплуатируемых мощностей — и инвестировала более 1 миллиарда долларов в обновление оборудования. Компания также расширила свою деятельность в сфере автомобилестроения и заключила соглашения о поставках СПГ с компанией Shell.

Гликман подчеркнул, что инвестиции в цифровые технологии, включая анализ данных, инструменты бизнес-аналитики и искусственного интеллекта, являются отличительными факторами, обеспечивающими лидирующие в отрасли показатели рентабельности по EBIT и операционную гибкость.

«Новый ZIM» станет опорой израильских служб.

Одновременно с приобретением израильская частная инвестиционная компания FIMI Opportunity Funds создаст нового израильского оператора линейных перевозок под названием «New ZIM», который будет эксплуатировать 16 судов, ориентированных на ключевые глобальные торговые маршруты в Израиль. Новая компания будет работать под торговой маркой ZIM, получать коммерческую поддержку от Hapag-Lloyd и иметь доступ к сети Gemini.

Данная структура разработана для удовлетворения особых требований к доле государственного сектора и обеспечения надежного линейного сообщения для Израиля.

Компания Hapag-Lloyd также заявила о своем намерении сохранить значительное присутствие на израильском рынке и удержать сотрудников ZIM.

Эта сделка подчеркивает продолжающуюся консолидацию в контейнерном секторе, поскольку перевозчики стремятся к масштабу, ширине сети и снижению затрат в условиях нестабильности грузовых рынков и роста нормативных требований и затрат на переход на новые виды топлива.

В случае одобрения сделка выведет одного из самых гибких перевозчиков среднего размера из отрасли с публичных рынков и интегрирует его в более крупную глобальную платформу, что еще больше сконцентрировает мощности среди ведущих линейных операторов.