Американские ритейлеры спешат закупить праздничный импорт на фоне опасений забастовок и хаоса поставок

© gokturk_06 / Adobe Stock

В этом году ритейлеры подпитывают летний всплеск импорта в США, поскольку компании защищаются от возможной забастовки портовых рабочих и продолжающихся перебоев в судоходстве из-за атак в Красном море в преддверии сокращенного сезона праздничных распродаж.

Импорт контейнеров и ставки фрахта резко возросли в июле, что стало сигналом о наступлении более раннего, чем обычно, пикового сезона для отрасли морских перевозок, на которую приходится около 80% мировой торговли.

Аналитики полагают, что пик продаж придется на июль для американских ритейлеров, на долю которых приходится около половины этого объема торговли, а август, как ожидается, будет почти таким же активным.

Компании, импортирующие игрушки, товары для дома и бытовую электронику, запустили праздничные акции, чтобы привлечь клиентов, которые делают покупки раньше в каждом сезоне. «Розничные торговцы не хотят оказаться застигнутыми врасплох», — сказал Джонатан Голд, вице-президент Национальной федерации розничной торговли (NRF) по цепочке поставок и таможенной политике.

По словам Питера Сэнда, главного аналитика ценовой платформы Xeneta, многие грузоотправители ускорили обработку заказов на праздничные товары, а некоторые начали отправлять рождественские товары еще в мае.

По словам экспертов, приток не является результатом потребительских расходов, которые сдерживаются упрямой инфляцией и высокими процентными ставками. Скорее, это мера предосторожности против возможной забастовки в порту США и позднего 28 ноября Дня благодарения в этом году, что сжимает пиковый сезон покупок и доставки, который длится до кануна Рождества.

По данным поставщика программного обеспечения для управления цепочками поставок Descartes Systems Group, в июле импорт контейнеров в США оказался на третьем месте по величине за всю историю и составил 2,6 млн 20-футовых эквивалентов (TEU), что на 16,8% больше, чем годом ранее, что отчасти обусловлено рекордным импортом из Китая.

NRF, который возглавляет генеральный директор американского бизнеса Walmart и в состав исполнительного комитета которого входят генеральные директора Target, Macy's и Saks, заявил, что также ожидает сильного импорта в августе. Walmart, крупнейший в стране импортер контейнерных перевозок, отчитывается о доходах за второй квартал 15 августа.

Ритейлеры обеспокоены возможной забастовкой 1 октября в морских портах от Мэна до Техаса после того, как переговоры между Международной ассоциацией грузчиков и Морским альянсом США зашли в тупик.

В пятницу компания Maersk обрисовала последствия возможной забастовки в портах США.

«Если в Мексиканском заливе и на восточном побережье США произойдет общая остановка работы, восстановление после даже недельного простоя может занять 4–6 недель, при этом значительные отставания и задержки будут увеличиваться с каждым днем», — говорится в отчете Maersk по рынку США.

По данным Xeneta, спотовые ставки без контрактов на контейнерные перевозки с Дальнего Востока на западное побережье США подскочили на 144% в период с конца апреля по начало июля, но с тех пор упали на 17%. Аналогичные тенденции наблюдались на контейнерных маршрутах на восточное побережье США, в Северную Европу и Средиземноморье.

«Теперь мы должны увидеть дальнейшее падение спотового рынка, но вряд ли падение будет таким же быстрым, как рост, поэтому для грузоотправителей это все равно будет болезненным завершением года», — сказал Сэнд.

Угроза тарифов
Промышленный сектор был значительным драйвером роста импорта контейнеров в США в первой половине 2024 года, отчасти из-за надвигающихся тарифов на экспорт из Китая и других стран. Администрация президента Джо Байдена ввела новые тарифы на многочисленные товары, которые вступят в силу в конце этого года.

«Основной объем тарифных изменений коснется аккумуляторов и солнечных батарей для электромобилей», — сказал Джейсон Миллер, профессор кафедры управления цепочками поставок в бизнес-школе Мичиганского государственного университета.

Байден сохранил тарифы, введенные его предшественником Дональдом Трампом, который, будучи кандидатом от Республиканской партии на выборах 2024 года, пригрозил введением еще больших и более высоких тарифов, если он вернется в Белый дом. Несмотря на эту угрозу, реакция компаний пока что была сдержанной, сказал Миллер.

Глобальный грузоотправитель Maersk заявил, что в преддверии выборов в США в ноябре может наблюдаться некоторое оживление спроса из-за неопределенности относительно тарифов.

«Пока что все согласны с тем, что Соединенные Штаты и Китай вступили в гораздо более конкурентные отношения, и не будет иметь значения, победит ли одна или другая партия на выборах», — заявил на этой неделе генеральный директор Maersk Винсент Клерк.

(Reuters — Репортаж Сиддхарта Кавале и Лизы Бертлейн; Дополнительный репортаж Стайн Якобсен; Редакторы Дэвид Гаффен, Джейми Фрид и Дэвид Гудман)