Danaos Corporation рефинансирует USD 2,2 млрд в долгах

Автор Айсвария Лакшми • 11 июля 2018

В соответствии с соглашением о всеобъемлющем рефинансировании задолженности (RA) с некоторыми из его кредиторов, а также Danaos Investment Limited в качестве Доверенного лица крупнейшего акционера 883 Trust (DIL) и его менеджера Danaos Shipping Co. Ltd., Компания укрепит свое финансовое положение за счет значительного сокращения долга, сброса финансовых и некоторых других ковенантов в кредитных объектах, изменения процентных ставок и профилей амортизации и продления существующих сроков погашения задолженности примерно на пять лет до 31 декабря 2023 года.

Закрытие сделки подлежит окончательной документации и определенным условиям закрытия и обязательствам Компании и DIL.

Генеральный директор Danaos д-р Джон Кустас прокомментировал: «Это всеобъемлющее соглашение о рефинансировании задолженности является кульминацией длительного переговорного процесса, который мы предприняли с нашими кредиторами, чтобы позиционировать Danaos для долгосрочного успеха. Я хотел бы поблагодарить всех наших кредиторов за их поддержки, а также наших финансовых и юридических консультантов за их помощь. Команда управления Danaos с нетерпением ожидает завершения этой сделки и продвижения вперед в качестве более сильной компании ».

«Danaos продолжает оставаться лидером в индустрии контейнерных перевозок в результате нашего постоянного внимания к постоянному расширению наших операций и использованию технических инноваций для предоставления услуг самого высокого качества для наших клиентов. Наша индустрия претерпела значительные изменения в течение последних нескольких лет, и с улучшенной структурой капитала, предусмотренной этим соглашением, мы сможем воспользоваться возможностями роста в контейнерном секторе ».

В связи с этим рефинансированием задолженности Компания выпустит 99,342,271 новых акций обыкновенных акций Danaos некоторым кредиторам Компании, которые будут представлять 47,5% выпущенных простых акций Компании после введения такой эмиссии и расторгнут существующих акционеров.

DIL осуществил различные финансовые и операционные обязательства в рамках предполагаемых операций по рефинансированию, включая обязательство внести дополнительный капитал в компанию по завершении, для которой он не получит дополнительных акций. Danaos Investment Limited, будет оставаться крупнейшим акционером Компании после завершения сделки.

Ожидается, что транзакции, предусмотренные РА, которые подлежат окончательной документации и другим условиям, будут завершены к 31 июля 2018 года.