HSH Nordbank стремится покупать кредиты от других банков

© Kalyakan / Adobe Stock

HSH Nordbank из Германии, когда-то крупнейший в мире финансист по судоходству, стремится покупать ссуды от других банков и вносить новые инвестиции в отрасль, поскольку это происходит из-за многолетних потрясений, сказал высокопоставленный представитель банка.

Владельцы региональных властей банка продают кредитору группы выкупа Cerberus Capital Management и JC Flowers, а инвесторы GoldenTree, Centaurus Capital и австрийский банк BAWAG также принимают ставки.

«HSH, в конце этого процесса приватизации, будет впервые восстановлен с 2008 года. У нас не будет тех же ограничений, с которыми мы столкнулись, или давления на сокращение безнадежной задолженности», - сказал Христиан Нисвандт, глобальный глава отдела перевозок с HSH Nordbank , сказал Рейтер.

«Мы стремимся снова инвестировать в пространство для транспортировки и стремимся к высококачественному бизнесу», - сказал он, добавив, что у банка был ежегодный бюджет в 700 миллионов евро до 2022 года, чтобы инвестировать в новый судоходный бизнес, включая покупку займов от других банки.

Это первый раз, когда HSH смотрит на покупку судовых кредитов.

«Мы не будем покупать неработающие портфели, мы только смотрим на предоставление займов. Мы разговариваем с несколькими европейскими банками, которые прямо заявили, что хотят избавиться от части своего портфеля», - сказал он.

«Это хороший способ развития портфеля доставки в банке. Я никогда не переживал период, в течение которого было продано столько качественных портфелей».

Сегменты судоходной отрасли, которая транспортирует 90 процентов мировых товаров, включая нефть, продукты питания и промышленные продукты, такие как уголь и железную руду, выходят из спада почти десятилетия, когда игроки ищут возможности.

Источники финансирования, знакомые с этим вопросом, сказали, что HSH рассматривает возможность приобретения судовых кредитов от банков, таких как Commerzbank и Deutsche Bank, и может потратить до 100 миллионов евро в год до 2022 года на такие покупки по кредиту.

HSH, Deutsche Bank и Commerzbank отказались от комментариев.

Commerzbank, чья стоимость доставки в конце марта 2018 года составляла 1,8 млрд евро, ранее заявила, что выйдет из финансирования доставки.

Deutsche Bank стремится сократить свою подверженность судоходству и другим морским кредитам, таким как портовые средства. В конце марта его воздействие на весь сектор составляло 4,1 млрд. Евро, из которых 3,3 млрд. Евро предназначалось для финансирования судов.

Один из будущих владельцев HSH Cerberus также владеет 3-процентной долей в Deutsche Bank и 5 процентами Commerzbank.

Другие банки также обрезали свой бизнес по финансированию судов, включая немецкий NordLB.

Уроки обучения
HSH стал крупнейшим кредитором в мире в судоходной отрасли на высоте сектора бума в 2000-х годах. Но ему потребовалось два государственных спасения после спада, вызванного чрезмерным заказом судов и глобальными экономическими потрясениями в 2008 году.

Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн выручили HSH с 3 миллиардами евро в капитале и гарантией в 10 миллиардов евро в 2009 году. В 2011 году гарантия была сокращена до 7 миллиардов евро, но HSH попросила вернуть ее на исходный уровень в 2013 году.

«Мы стремимся инвестировать в выполнение займов целевых клиентов HSH Nordbank. Поскольку мы знаем соответствующих заемщиков, мы можем создать беспроигрышную ситуацию, так как во многих случаях банку-продаже необходимо согласие клиента на продажу сделки, - сказал Нисвандт.

«У нас есть кредитный портфель в размере примерно 5,5 млрд евро, и мы чувствуем себя комфортно с этим размером, что составляет примерно 10% от общего объема активов банка, что является хорошим соотношением».

Он сказал, что HSH хочет остаться в судоходном финансировании, но не в том же объеме, что и в прошлом. «Мы многому научились, - добавил Нишвандт.

HSH опубликовал задолженность перед уплатой налогов в 2017 году в 453 миллиона евро против чистого дохода до налогообложения в размере 121 миллиона евро в 2016 году после того, как он был поражен неработающими кредитами, особенно в судоходстве.

Завершение продажи HSH будет совпадать с продажей специального целевого транспортного средства с 6,3 млрд. Евро неработающих кредитов от неосновного банка, который будет включать в себя 4,3 млрд. Евро токсичных судовых кредитов.

«Условия на судоходном рынке теперь указывают на уровень восстановления, что также поможет нам расти», - сказал Нисвандт. «Я ожидаю, что наш международный (судоходный) бизнес станет все более важным, потому что в Германии не так много банковских транзакций».

Государственные владельцы HSH стремятся закрыть приватизацию, которая по-прежнему нуждается в одобрении Европейского центрального банка и Европейской комиссии в ближайшие месяцы.

«Новый банк будет менее сложным и меньшим, имея в общей сложности около 55 млрд. Евро. Обвинение в НЛП (неработающий кредит) нового банка будет составлять около 2% от этого», - сказал Нишвандт.

(Дополнительная отчетность Арно Шуце во Франкфурте Редактирование Эдмунда Блэра)