Seaspan привлечет 250 млн долларов для инвестиций

неизвестный • 19 января 2018

Корпорация Seaspan объявила, что она вступила в письмо о намерениях (LoI), в соответствии с которым Fairfax Financial Holdings Limited через определенные дочерние компании осуществит инвестиции в Seaspan в размере 250 млн. Долл. США в обмен на выпуск Seaspan с 5,5% -ным процентом необеспеченных долговых обязательств и ордера на покупку обыкновенных акций класса A.

Seaspan намерена использовать средства от инвестиций в размере 250 миллионов долларов США для финансирования будущих инициатив роста, погашения долга и общих корпоративных целей.

Fairfax согласилась подписаться на основе частного размещения и при определенных условиях для Debentures в максимальной суммарной сумме в 250 миллионов долларов США. Долговые обязательства, которые будут необеспеченными обязательствами, созреют через семь лет и будут гарантированы некоторыми дочерними компаниями Seaspan.

Seaspan будет иметь право выкупать Debentures по номинальной стоимости плюс все начисленные, но неоплаченные проценты по ним в любое время после пятой годовщины выпуска. Seaspan также согласился выпустить 38 461 539 варрантов, каждая из которых может быть включена в одну обыкновенную акцию класса A в столице страны Seaspan и может быть использована в размере 6,50 долл. США на акцию.

Каждый ордер будет осуществлен в течение семи лет. Seaspan также может потребовать досрочного исполнения ордеров, если пятидневная средневзвешенная цена закрытия его обыкновенных акций достигнет 13,00 долларов США в любое время после четвертой годовщины закрытия.

Дэвид Сокол, председатель корпорации Seaspan Corporation, прокомментировал: «Для меня очень важны управленческая команда и компания Fairfax Holdings и их генеральный директор Прем Ватса в качестве инвесторов и партнеров. Инвестиции Fairfax будут укреплять и упрощать наш баланс, наша финансовая гибкость, чтобы использовать преимущества привлекательных возможностей. Мы приветствуем идеи и участие Fairfax в нашем Совете, поскольку Seaspan стремится использовать преимущества своей лидирующей позиции в отрасли ».

«Мы очень рады быть партнерами в Seaspan под руководством Дэвида Сокола и спонсорством Денниса Вашингтона», - сказал Прем Ватса, председатель и главный исполнительный директор Fairfax. «Я знаю их обоих через Ассоциацию Горацио Алгера. У Дэвида есть одна из самых выдающихся записей, с которыми я столкнулся, поскольку он построил Mid American Energy с доходом в 116 миллионов долларов в 1991 году до дохода в 11 миллиардов долларов в 2010 году, а чистая прибыль увеличился с 27 млн. долл. США до 1,2 млрд. долл. США за тот же период, что представляет собой совокупный темп роста в 22,4% в год. Дэвид - человек с наивысшей честностью, и мы гордимся тем, что можем сотрудничать с ним. Деннис, конечно, является одной из стран Северной Америки самых успешных предпринимателей и прекрасного человека ».

Деннис Р. Вашингтон, чья семья является крупнейшим акционером Seaspan, прокомментировал: «Поддержка со стороны организации с качеством Fairfax и послужной список Prem Watsa подтверждает инвестиционные преимущества Seaspan. Fairfax согласуется с нашим долгосрочным видением Seaspan, и мы с нетерпением ждем очень длительных отношений с ними ».

Fairfax будет иметь право назначать двух независимых директоров в совет директоров Seaspan до тех пор, пока не менее 50% задолженности остаются нерешенными. Fairfax будет иметь право выдвигать одного независимого директора в совет директоров Seaspan, если менее 50%, но более 20%, Debentures остаются невыполненными.

Seaspan заключил эксклюзивный договор с Fairfax, согласно которому он согласился с тем, что он не будет запрашивать проценты у любой другой стороны в отношении любого потенциального привлечения капитала или финансовых операций с участием долга или капитала Seaspan до 19 января 2018 года. Закрытие транзакция подлежит урегулированию взаимоприемлемой окончательной документации и другим обычным условиям закрытия, включая любое применимое одобрение регулирующих органов и получение всех других необходимых сторонних утверждений.