Seaspan покупает GCI от Carlyle

• 15 марта 2018

Seaspan, который ранее занимал 11 процентов GCI и управлял флотом контейнеровозов компании, возьмет на себя GCI 16 на контейнерах с водой 10 000-14 000 TEU плюс два новых завода, запланированных к поставке во втором квартале 2018 года. Все 18 судов сходятся к текущему флоту Seaspan.

«Благодаря нашему флоту GCI, мы укрепляем наши партнерские отношения с клиентами и расширяем нашу масштабируемую интегрированную платформу для устойчивого роста и будущей консолидации», - сказал президент и главный исполнительный директор Seaspan Бинг Чен. «Поскольку индустрия контейнерных перевозок начинает демонстрировать признаки восстановления, мы принимаем решительные меры, чтобы извлечь выгоду из непреодолимых возможностей на нашем рынке».

GCI была сформирована между Группой Carlyle, Seaspan, Tiger Group и семьей Вашингтона в качестве совместного предприятия, ориентированного на рынки Большого Китая и Азии.

Seaspan заявила, что предполагаемая стоимость активов GCI составляет около 1,6 млрд. Долл. США, в том числе предполагаемый чистый долг третьей стороны в размере примерно 1 млрд. Долл. США и 140 млн. Долл. США будущих платежей судов.

Текущий флот GCI внесет приблизительно 1,3 миллиарда долларов в контрактные будущие доходы Seaspan, увеличив при этом будущие доходы Seaspan на общую сумму до 5,6 миллиардов долларов, говорится в сообщении компании. В календарном 2019 году, когда 18 судов флота, Seaspan ожидает, что GCI будет генерировать годовой EBITDA в размере от 185 до 200 миллионов долларов США.

Рассмотрение продажи акционеров составит примерно 330 миллионов долларов наличными и 50 миллионов долларов, выпущенных привилегированными акциями Seaspan Series D. Seaspan профинансировал денежное вознаграждение из своего баланса, 16 миллионов долларов от семьи в Вашингтоне в общем капитале Seaspan и кредитную линию на сумму 100 миллионов долларов от Citi.

Fairfax Financial Holdings Limited инвестирует дополнительно 250 миллионов долларов в 5,5 процента долговых обязательств и ордеров, увеличив свои общие инвестиции в Seaspan до 500 миллионов долларов.