Royal Caribbean покупает 1 миллиард долларов в круизах Silversea

Манфреди Лефевр Д'Овидио (слева) пожимает руку Ричарду Д. Фаину после подписания сделки, которая дает Royal Caribbean 66,7% акций Silversea (Фото: Silversea Cruises)

Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL.N) сообщила в четверг, что она купит 66,7% акций частных круизов Silversea за около 1 миллиарда долларов, чтобы добавить супер-роскошные и экспедиционные круизы к своему флоту.

Silversea Cruises, который имеет девять кораблей, паруса в пункты назначения, включая Антарктиду, Арктику и Гренландию, причем большая часть его билетов продается более чем на 5000 долларов.

Напротив, самые дорогие круизы, которыми управляет Royal Caribbean под брендом Azamara Club Cruises, стоят около 3000 долларов.

«Сегодня в нашем портфеле« ультралинейные и экспедиционные круизы »являются пробелами, - сказал главный исполнительный директор Royal Caribbean Ричард Файн на телефонной конференции.

Два сегмента - это самые быстрорастущие районы в отрасли, которые компания не могла разработать самостоятельно, сказал Файн в интервью Reuters.

Акции американского круизного оператора выросли на целых 7 процентов до 115,50 долларов США, а компания также сохранила прогноз прибыли на весь год, несмотря на более высокие цены на топливо и более сильный доллар.

В том числе долг, сделка оценивается в 2 миллиарда долларов. Royal Caribbean заявила, что планирует финансировать покупку через долг.

По оценкам аналитической компании Cruise Market Watch, общая мировая океанская круизная компания 2018 года достигнет 45,6 млрд долларов, что на 4,6% больше, чем в 2017 году. В конце 2017 года у Royal Caribbean было почти 9 миллиардов долларов дохода.

Председатель Silversea Manfredi Lefebvre d'Ovidio получит около 472 000 акций Royal Caribbean, подлежащих выплате после того, как компания, базирующаяся в Майами, достигнет целевых показателей в 2019-2020 годах.

Это составляет около 51 млн. Долл. США, исходя из цены закрытия Royal Caribbean в среду.

«У Silversea был фантастический план самовыражения, но я понял, что потенциал, предлагаемый рынком Silversea, был выше тех возможностей, которые я мог бы создать», - сказал Лефевр д'Овидио Reuters.

Компания Royal Caribbean не ожидает, что сделка, которая, скорее всего, завершится в конце года, существенно повлияет на ее скорректированную прибыль на одну акцию в ближайшей перспективе, говорится в сообщении компании.

Генеральный директор Silversea Роберто Мартиноли продолжит свою роль.

Perella Weinberg Partners LP был финансовым консультантом для Royal Caribbean и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, предоставлял юридические консультации.

Barclays Plc был финансовым консультантом d'Ovidio, а адвокат Morgan, Lewis & Bockius LLP предоставил адвоката.

(Репортаж Айшварии Венугопал, Редактирование Сомьядеба Чакрабарти и Шоунака Дасгупта)