International Seaways подтверждает получение шести VLCC от Euronav

Айсвария Лакшми • 4 мая 2018

Сумма сделки в размере 434 млн. Долл. США включает предполагаемый долг и включает в себя пять построенных в 2016 году VLCC и один VLCC, построенный в 2015 году, каждый из которых построен в Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co.

Компания намерена финансировать транзакцию, которая, как ожидается, будет закрыта во втором квартале 2018 года, с сочетанием имеющейся ликвидности, с учетом всего или части задолженности, которая в настоящее время обеспечена судами, которая будет иметь ожидаемый непогашенный остаток в размере 311 млн. долл. США (по состоянию на 31 марта 2018 года) со сроком погашения от 2027 до 2028 года и с фиксированной годовой процентной ставкой ЛИБОР плюс 2,0% и другим дополнительным финансированием третьей стороны.

Сделка подлежит нескольким условиям закрытия, в том числе: (i) завершение объявленного приобретения Euronav's Gener8 Maritime, (ii) внесение изменений в существующую кредитную линию Компании по мере необходимости для совершения сделки на условиях, разумно приемлемых для нас, (iii) точность во всех существенных аспектах представлений и гарантий и соблюдение во всех существенных отношениях заключенных и заключенных соглашений Euronav и соглашений (iv) получение всех необходимых сторонних согласий, утверждение сторонних поставщиков и одобрения регулирующих органов.

Если Компания не может получить необходимые условия от кредиторов по существующему срочному займу в отношении сделки, Компания согласилась, если Euronav так выбирает, приобрести холдинговые компании для шести судов за ту же покупную цену в размере 434 млн. Долл. США и может или не может взять на себя задолженность, обеспеченную судами.

Ожидалось, что Euronav выкупит два из 2016-строящихся судов из Компании за суммарное вознаграждение в размере 143 млн. Долл. США. Такой выкуп может также включать в себя предоплату всех или части непогашенных долговых обязательств, связанных с судами, и будет подлежать некоторым другим условиям.