Goldman Sachs, Macquarie Front Runners в продаже HES Terminal

Отправленный Джозефом Кифом • 16 февраля 2018

Консорциум инфраструктурных фондов Goldman Sachs и Macquarie рассматривается в качестве лидера рынка по продаже европейского оператора терминального терминала HES International стоимостью около 2 миллиардов евро (2,5 миллиарда долларов США), говорится в отраслевых источниках.

Морган Стэнли уполномочен продавать актив, сообщили в двух источниках, чьи организации рассмотрели возможность проведения торгов. Они добавили, что ожидания Goldman Sachs и Macquarie выиграют отложить некоторых потенциальных претендентов.

Источники, как в инфраструктурной инвестиционной отрасли, заявили, что прогнозы роста, предоставленные компанией, были слишком агрессивными. Окончательные заявки и победитель ожидались в середине марта.

Другой источник сказал, что «осталось меньше горстки» претендентов, но никто не стал явным фаворитом.

HES, принадлежащая частной инвестиционной фирме Riverstone и частной инвестиционной фирме Carlyle, инвестирует около 100 миллионов евро в прибыль до уплаты налога на добавленную стоимость, амортизации и амортизации (EBITDA), отметили в двух источниках, оценив ее, показатель EBITDA в 20 раз.

Риверстон, Карлайл, Морган Стэнли, Маккуори и Голдман Сакс отказались от комментариев.

HES предоставляет услуги по перевалке, хранению, смешиванию и переработке сухих сыпучих и жидких сыпучих продуктов на 19 объектах в восьми странах с более чем 1350 сотрудниками. Пресс-секретарь компании не могла сразу прокомментировать.